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俄罗斯数控车加工机床市场调研分析
2018-07-07

在国家供给侧改革和一带一路战略的指引下,中国装备制造业更多地把目光看向了海外市场,中国数控车加工机床工具行业也在探索海外市场的商机。 
  2016年5月份,中国数控车加工机床工具协会人员组团参加了第17届俄罗斯国际金属加工设备及工具展览会(以下简称俄罗斯国际数控车加工机床展览会),就俄罗斯的经济以及数控车加工机床市场情况进行了调研,大家认为俄罗斯市场无疑是国内数控车加工机床企业应该奋力开拓的疆土,因为其正经历工业发展战略转型期,装备工业亟待升级,蕴藏着无限商机。 
  俄罗斯经济近年来受到内外部的严重挑战。外部遭受西方制裁,三大核心经济领域―――能源、金融和国防均受到打击。俄罗斯国有银行和企业被限制进入欧盟资本市场,并且禁止美国银行业向俄罗斯大型银行、能源和国防企业提供到期时间在90天以上的贷款。同时,国际油价的大幅下跌也对于俄罗斯经济产生了巨大的影响,卢布持续下跌。 
  而内部受困于长期积累的产业结构不不影响正常工作,轻重工业发展失衡,过于倚重军事、能源等重工业对经济的拉动。其国内基础设施建设滞后,物流网络建设落后,经济发展严重依赖资源出口,多因素叠加,俄罗斯国家经济急需战略转型。 
  多重政策扶持 
  2015年俄罗斯工业生产指数持续负增长,与往年相比下滑达3%左右。进入2016年虽然工业生产形势出现一些好转信号,但投资仍然是俄罗斯经济的软肋,在国内总产值所占比率仅为20%。 
  以数控车加工机床工业传统用户汽车行业为例。据俄罗斯统计局数据显示,2015年1~10月俄罗斯轻型车累计生产110万辆,产量同比降低23.2%;载重车累计生产10.3万辆,产量同比降低18.3%;客车累计生产2.9万辆,产量同比降低16.6%。10月,俄罗斯新车销量为13.0万辆,同比降低38.5%;1~10月累计销量跌幅为33.6%,已连续21个月销量下滑。可见其汽车市场仍在下滑通道中挣扎。 
  根据美国GARDNER的报告,2014年俄罗斯数控车加工机床市场消费20.30亿美元,居全球数控车加工机床消费市场第7位,进口18.69亿美元,为全球第4大数控车加工机床进口国,而本国数控车加工机床生产仅2.34亿美元,在全球27个主要数控车加工机床生产国中,排名第20,自给率只有10%。这表明俄罗斯数控车加工机床工业尚且薄弱,主要依赖进口,对外依存度高,且其市场需求呈现多层次,高端市场需求潜力较大。 
  为了改变现状,俄罗斯联邦政府推出了多项措施,比如俄罗斯未来所有工业领域改革和发展的基础文件―――《工业政策法》(2014年12月31日批准),重点强调的问题包括建立工业发展基金,向本国工业企业提供低利率贷款;政府采购优先购买本国工业产品;促进国防工业系统发展,包括完善工业基础设施、军工产品价格形成机制、以及国防订货外部分配机制等;鼓励科研成果向生产应用转化等。 
  此外俄罗斯制定工业企业减税方案,并修改税法。减税后俄联邦财政应征收工业企业利润税全免,地方减免60%。并推出财政补贴措施,对85个地区划拨补贴款约2.96亿美元,用于振兴中小企业发展。 
  特别是针对部分行业,俄罗斯加大扶持力度,2016年俄罗斯扶持汽车工业的资金将增至500亿卢布(约合7.7亿美元)。对由远东联邦区境内汽车企业生产,并运至俄罗斯境内其他地区销售的汽车实行新的运费补贴政策。在航空制造领域,俄罗斯将向本国飞机制造商提供440万美元补贴。 
  同时成立进口替代委员会,该委员会下设民用经济分委会和国防工业综合体分委会,以促进民用工业替代进口和组装工业替代进口。 
  转型期间的机遇 
  中国数控车加工机床工具工业协会的相关人士认为,俄罗斯是中国“一带一路”战略中体量最大的市场,也是亚投行重要创始成员国,在“一带一路”中占据着重要地位,普京政府发展重心东移的“远东开发”战略与我国“一带一路”战略重点契合,给中俄经济合作激发出新的市场空间。 
  此外俄罗斯数控车加工机床市场最大的需求,来源于军工、能源、基础设施建设等领域,该国政府曾于2011年确定了对这些重点领域的投入计划,如5年内投入3000亿美元用于电力设施和核电站的建设;10年内投入9000亿美元用于军事装备的建设。2016年5月,普京总统又批准了未来4年军工发展计划。其“远东开发”战略第二阶段规划2016至2020年,将实施大型能源项目,扩大客货运输流量,建成包括铁路、公路、机场和码头在内的运输干线网络,提升原料深加工产品比例。 
  目前各界都在关注俄罗斯市场的复苏态势,大多数的观点认为,受多重国际国内政治经济因素制约,目前尚存变数无法确定。也有专家认为,国际油价若能稳定在50美元/桶以上,则俄罗斯经济将可能于2017年好转。 
  尽管欧美等国仍在对俄罗斯实行制裁,但从此次参展情况还看不出对数控车加工机床行业的影响,世界几个主要的数控车加工机床制造大国,如德国、瑞士、意大利、中国、捷克、白俄罗斯等,以国家展团方式参加了展会数控车床加工持续研发、进行产品创新。此外中国台湾地区也组团参加了展会。国际知名的数控车加工机床工具制造商大都以直接或通过俄罗斯代理商、经销商方式参展,如德国的德马吉森精机、巨浪、哈默、通快、格劳博、库卡、斗山以及中国的沈阳数控车加工机床集团、大连数控车加工机床集团,台湾地区友嘉集团等。 
  从展品看,各知名数控车加工机床工具制造商都参加了展出,展品也是他们的主流产品。可见这些国家的数控车加工机床制造商并不愿意就此放弃俄罗斯市场,他们既展出了有代表性的高技术产品,也带来了适销对路的展品。 
  两种方式参与 
  据中国数控车加工机床工具工业协会统计,本届展会共有近60家中国企业直接或通过代理商参展,参与方式有两种,一种是组团参展,比如除数控车加工机床协会组织的以外,还有CME
  C、毅博恩展览、机械贸促会、数控车加工机床总公司和毅拓展览等相关机构组织参展团。 
  或许是由于国内参展企业以中小企业为主,加之俄罗斯运输展品费用高、风险大,大多数展商参展选择了非实物展出的标准摊位,展位位置相对较差。但协会组织的展团位于3号馆,与斯来福临、日本兄弟公司等同馆展出。同样,数控车加工机床总公司此次与毅拓展览合作,展位沿用了上届在广场中搭建临时展馆的模式,临时馆位置较醒目,距离地铁车站较近。 
  二是由俄罗斯代理商负责组织参展。这种参展方式可拥有相对好的位置,如大连数控车加工机床占据1号馆的显著位置,面积达到260平方米;而沈阳数控车加工机床、济南邦德激光、扬州欧普兄弟等也都有不错的位置。同时由于本地代理商有产品存储和销售能力,所以展出展品也较为丰富。 
  国内参展的展品以较低端的产品为主,数控车加工机床种类有普通车床、铣床、锯床、钻床、家用数控车加工机床以及简易数控车等。中高端展品有斜床身数控车、立式加工中心、数控立磨、数控纵切车床、电加工数控车加工机床、激光切割数控车加工机床、四轴联动加工中心、五轴联动加工中心、重型数控立式车床(含铣车复合)、重型数控龙门铣床(含龙门加工中心)、重型数控卧式车床、数控锻压数控车加工机床(以上五种产品未带实物)等。 
  值得一提的是,华中数控对参加此次展会下了较大功夫,该公司董事长陈吉红亲自带队,展出了可以代表中国水平的华中8型高档数控系统成套产品,展会现场还有4台配置了华中数控系统的数控车加工机床展品。 
  总体而言,比较其他国家展团在展会上所形成的较大规模和统一标识,中国参展商过于分散零乱,缺少统一标识,难以形成集中的品牌形象和谈判话语权。 
  据悉,在本次俄罗斯国际数控车加工机床展览会开幕式上全部使用俄语,并无同传翻译五金加工这几年不断提升着产能。且展会的所有材料也全部使用俄语,不提供英文资料。对此,中国数控车加工机床工具工业协会的人员表示,虽然俄罗斯国际数控车加工机床展览会得到俄政府的重视和支持,但其区域性特征仍然明显,自主意识强烈。 
  链接一 从展品看企业市场策略 
  此次俄罗斯国际数控车加工机床展上,各知名数控车加工机床工具制造商展品均为国际上的主流产品,代表技术趋势的新锐展品不多。 
  比如展品中五轴联动数控车加工机床、复合加工数控车加工机床、高精度加工数控车加工机床等产品数量不少,但柔性制造单元、生产线、工业机器人等自动化程度高的展品比较少见。 
  德国DMGMORI公司展出了15台数控车加工机床,有五轴联动加工中心、立卧式加工中心、车削中心、激光加工数控车加工机床和超声波加工数控车加工机床等,都是业内近年来熟知的成熟产品。 
  奥地利WFL公司展示的M65铣车复合加工数控车加工机床,广泛应用于航空航天、轨道交通、船舶、能源等领域的一些大型复杂零件的加工。 
  日本MAZAK公司展出的数控车加工机床,除了其新推出的Primos系列外,其他机型也是业界熟知的。而Primos系列数控车加工机床采取FANUC公司的数控系统,据介绍是为了降低成本,其功能与原型号没有任何区别,但对比发现,Pri鄄mos系列的规格比原机型有大幅度缩减。 
  此外,数控车加工机床展品多以中小规格为主,适用性成为关键词。本届展会中,数控车加工机床展品以中小规格为主。针对区域市场需求特点和当前比较特殊的经济环境,参展企业多采取走成熟技术、经典机型、灵活设计的线路。 
  例如,瑞士 GF 公司展出高性能加工中心可以中低速高性能地加工形状复杂工件,也可以采取高速进行精加工,非常适合工模具行业单件或小批量加工。该公司的CUTe350是一台面向资金有限的小型加工工厂和模具制造商的紧凑型高效电火花线切割数控车加工机床。 
  瑞士另一家公司WILLEMIN-MACODEL展出的308S紧凑型五轴联动加工中心,适用于加工各种材质的复杂零件,在钟表、珠宝、医疗、牙科、航空航天等行业高精度零件的加工方面,均有较好口碑。 
  此外,成型数控车加工机床占比较高,金属成形数控车加工机床及激光切割机的占比,明显要比EM
  O、IMT
  S、CIMT等著名展会高,也从一个侧面反映其市场需求。 
  在俄联邦政府积极推动下,其数控车加工机床产业正在缓慢恢复中,俄罗斯本土参展的展品档次及展台形象都在提升。据了解,新组建了一些数控车加工机床企业,产学研结合开展了针对实际需求的项目研发,本届展会中就有十几家俄罗斯相关大学和研究院所参展。 
  总体上看,本次展会的金属切削数控车加工机床、金属成形数控车加工机床、切削刀具、数控系统等展品,基本展现了当前国际数控车加工机床制造技术的精华与成就,特别在成熟性和适用性方面,具有较强的对区域市场的针对性。

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五金加工后零件表面的实际尺寸

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